Como integrar o processo de vendas e backoffice no Dynamics CRM
No universo dinâmico das vendas, é crucial manter todas as etapas do processo alinhadas e integradas, especialmente quando se trata de envolver o backoffice. No contexto do Dynamics CRM de uma indústria, enfrentamos o desafio de unificar as atividades de vendas e backoffice após a compra de um gerador. Neste post, exploraremos como superamos esse desafio, apresentando uma solução inovadora que envolveu a implementação de um BPF – Business Process Flow – dentro da entidade de fatura.
Problema
A complexidade enfrentada pelos usuários do Dynamics CRM ao seguir processos definidos em cada etapa da venda era um desafio. A necessidade de integração entre as equipes de vendas e backoffice após a compra de um gerador exigia um método eficaz de acompanhamento, que antes era feito por meio de planilhas de Excel, verificações no CRM, Sharepoint e SAP. O desafio era criar uma solução que facilitasse esse acompanhamento de forma eficiente.
Solução
A solução proposta foi a implementação de um BPF dentro da entidade de fatura. Os vendedores conduzem o processo até a etapa de ordem, momento em que o backoffice assume, utilizando o BPF para realizar validações e acompanhar a montagem, entrega, faturamento e outras verificações necessárias. Dessa forma, todas as etapas e lógicas necessárias para concluir a venda ficam centralizadas em um único local, facilitando o acompanhamento por ambas as equipes.
A implementação do BPF provou ser um sucesso, recebendo aprovação da equipe de backoffice da Indústria. A solução já está em uso há algum tempo, substituindo planilhas de Excel e unificando processos. Além disso, há perspectivas de melhorias contínuas e integrações futuras, consolidando ainda mais a eficiência do sistema.
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