Análise
A análise e a gestão das cotações geradas dentro de um período específico foram realizadas usando buscas e filtros de datas no Dynamics 365 Sales. Após a análise pela equipe e reuniões com a equipe de vendas da empresa, concluiu-se que o projeto seria excelente para obter essas métricas de cotações.
Implementação
Inicialmente, coletamos todos os arquivos Excel que haviam sido desenvolvidos e os consolidamos em um único aplicativo PowerApps que fornecia os dados. Em seguida, migramos os dados legados para o banco de dados desse aplicativo e começamos a trabalhar nos dados, assim como desenvolver gráficos visuais, com o objetivo de criar uma visão gerencial para a equipe de compras.
Integração com Dynamics 365 Sales
A integração do Dynamics 365 Sales e Power BI proporcionou uma solução abrangente e contínua para a análise de dados. Essa integração facilitou a extração direta dos dados de cotações do Dynamics 365 e sua incorporação no Power BI, permitindo uma análise detalhada e em tempo real das informações.
Sucesso
Após a implementação, a equipe de vendas observou uma falta na aquisição de materiais essenciais para uma de suas linhas de produção, juntamente com um excesso de materiais menos consumidos. Consequentemente, eles realocaram o orçamento para os produtos mais essenciais, melhorando assim a utilização de seus fundos.
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